Le top 10 des ESN en France se distingue en 2022 pour des raisons diverses

Les dix plus importantes sociétés de services informatiques en France affichent une croissance largement supérieure à la croissance du marché en 2022 pour des raisons diverses, avec en tête le rachat d’autres prestataires, les accords avec de grands éditeurs de logiciels et des prestataires Cloud internationaux, et la croissance organique. C’est ce que montre l’analyse menée par le cabinet d’études PAC.

4 points de croissance en plus pour le Top 10

Le Top 10 se situe bien au-dessus du marché avec une croissance de +10,9% alors que le marché des services numériques dans son ensemble a vécu une croissance de +6,6% en 2022. Il n’avait pas connu une telle croissance depuis la période précédant la crise de 2008, relève le cabinet PAC. Cette croissance illustre l’importance prise par le numérique au sein des entreprises aujourd’hui et la forte traction liée à l’adoption des technologies de l’information.

Capgemini est le leader massif du marché français. La société est très loin devant son premier concurrent. Les offres de bout en bout sur des sujets IT (Information Technology) et OT (Operational Technology) de la part de Capgemini via le positionnement de Capgemini Engineering ont connu un très fort succès en 2022, considère le cabinet PAC.

Capgemini est présent sur la transformation numérique de ses clients industriels que ce soit sur leurs produits ou leurs outils de production. Capgemini reste aussi fortement positionné sur des sujets très porteurs comme la transformation vers le Cloud (infrastructure et applications), la data, la sécurité ou encore la sustainability (développement durable).

L’activité logiciels de Sopra Steria a un peu souffert

Sopra Steria est à la deuxième place sur le podium. La société est en forte croissance globale, même si certaines activités comme l’édition de logiciels ont un peu souffert. Le cabinet PAC considère que la stratégie de grands comptes de Sopra Steria est très efficace depuis de nombreuses années et que cette stratégie continue de porter ses fruits car les clients sont très fidèles et ils renouvellent régulièrement leur confiance sur des contrats clés.

Cela permet aussi à Sopra Steria d’étendre son positionnement à travers de nouveaux domaines de l’évolution numérique (Cloud, Data, Cyber, etc.). En troisième position, PAC souligne qu’Accenture a connu une année 2022 exceptionnelle. Cette année a été exceptionnelle en France et aussi un peu partout dans le monde avec une croissance globale de +26% et une croissance en Europe de +29%.

Le cabinet PAC pointe que la dynamique d’Accenture a été portée par les activités réalisées avec les « hyperscalers » (AWS, Google, Azure) et aussi avec Salesforce, ServiceNow, Adobe ou SAP entre autres. En France, Accenture a fait de la croissance externe avec l’acquisition de Linkbynet, fournisseur de services Cloud, en juillet 2021, ce qui a ajouté 100 millions d’euros de revenus en 2022 et a aussi finalisé l’acquisition de AFD.Tech, une société de conseil et d’ingénierie dans les télécoms et la transformation digitale des grandes entreprises en avril 2022.

Réorganisation importante chez Orange qui n’impacte pas les services

Le classement du Top 10 montre que Orange Business arrive en 4^ème place et atteint une croissance de +8% alors que l’opérateur télécoms vit une réorganisation importante, un recentrage et beaucoup de changements dans l’équipe de direction. « Orange Business a comme objectif de mieux fédérer la transversalité de ses activités pour apporter une proposition de valeur unifiée » commente PAC.

En cinquième place, Atos affiche une croissance de +4% malgré les pressions subies par la société et son changement d’organisation préparé pour 2023. Vient ensuite CGI qui pour sa part bénéficie d’une très forte croissance en 2022 à +16%. Cette forte croissance provient en bonne partie des acquisitions des sociétés de services Umanis en mai 2022 et Harwell en juin 2022. CGI se projette comme un acteur de premier plan dans le domaine de la data via ses activités de conseil métier, sectoriel et fonctionnel.

A la 6ème place, PAC déclare qu’IBM a réussi une année en forte croissance tirée en partie par les revenus autour des mainframes. Le cabinet PAC rappelle que Kyndryl – société issue et séparée d’IBM – réalise l’infogérance de ces mainframes. IBM développe une stratégie dynamique et beaucoup plus ouverte de partenariats avec des fournisseurs clés tels que AWS, Microsoft, etc.

Forte croissance organique et régulière chez Neurones

D’autre part, la société de services Neurones entre dans le top 10 pour la première fois. La croissance organique de Neurones se situe quasiment tous les ans au-dessus de 10% avec une profitabilité remarquable, estime PAC.
Le cabinet PAC affirme que la croissance du marché des services numériques devrait perdurer en 2023 car les entreprises ont besoin de continuer voire de commencer à se transformer et cette transformation passe de plus en plus par le numérique.

Le cabinet PAC relève que si l’informatique a longtemps été l’un des postes d’investissement les plus impactés par des restrictions budgétaires, le numérique l’est bien moins et génère beaucoup de projets et cela devrait encore plus se matérialiser avec l’avènement des technologies autour de la data et de l’intelligence artificielle.

PAC pointe que c’est souvent la pénurie de ressources qui freine la croissance des ESN. Cette pénurie de ressources restera clairement la préoccupation centrale de toute la profession même si l’activité sur le second semestre 2023 risque de ralentir un peu et donc desserrer la pression sur les ressources, conclut PAC.